随着私募股权支持的企业上市在经历近期放缓后开始复苏关于股票的,消费者情报公司NIQGlobal计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求全稀释基础上最高72.6亿美元的估值。
这家总部位于伊利诺伊州芝加哥的公司由投资巨头安宏资本(AdventInternational)和KKR集团持股。该公司周一表示,拟发行5000万股股票,发行价区间为每股20至24美元,计划通过此次IPO筹集至多12亿美元资金。
受关税引发的市场波动影响,今年第二季度私募股权支持的IPO活动显著放缓。不过,随着股票市场回暖,私募股权公司正纷纷推动旗下投资组合企业上市。
由亿万富翁汤姆・戈尔斯旗下的铂睿资本(PlatinumEquity)控股的教科书出版商麦格劳-希尔(McGrawHill)也于周一启动了美国IPO路演。
NIQ的此次上市距其2021年从尼尔森控股(NielsenHoldings)分拆已有约四年时间。当时,安宏资本与益博睿(TransUnion)前首席执行官詹姆斯・佩克联手收购了尼尔森的全球连接部门(GlobalConnect),交易金额为27亿美元。
NIQ的竞争对手包括Circana、凯度(Kantar)和舆观调查(YouGov),其主要为品牌方和零售商提供消费者购物行为洞察,助力它们优化产品与策略。
该公司业务覆盖90个国家,服务约2.3万家企业,包括可口可乐、沃尔玛和索尼等。
NIQ表示,IPO后安宏资本将掌握公司的多数投票权,此次上市募集的资金将用于偿还债务及其他用途。
NIQ已邀请逾20家华尔街银行参与此次IPO,公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为“NIQ”。
摩根大通、美国银行证券和瑞银投资银行担任此次发行的主承销商关于股票的。
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