股票杠杆配 洛凯股份: 洛凯股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
发布日期：2024-11-13 22:43 点击次数：185
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-037
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1212 号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简
称“中泰证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转债简称为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 360,986 0
网上社会公众投资者 41,501 944
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量 944
（放弃认购总数量）
发行数量合计 403,431
本次发行的可转债规模为 40,343.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,343.10
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 360,986 360,986,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 41,501 41,501,000 944 944,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
款认购的资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行
人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保
荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
联系电话：0519-88794263
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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